中信建投期货有限公司福州营业部
2025.11-至今
1. 负责期货客户开发、渠道拓展与市场推广工作 2. 为客户提供行情解读、交易咨询及投资建议
3. 协助客户完成开户、入金及后续服务维护
4. 维护客户关系，提升客户活跃度与资产规模
5. 执行公司合规要求，做好风险提示与适当性管理 6. 完成部门下达的业务指标及日常工作
鑫鼎盛期货有限公司 客服经理
2025.04-2025.10
客户经理
1、负责客户开户视频见证及复核工作;2、负责客户账户开销户工作;3、负责客户交易权限管理工作;4、负责客户日常业务 受理工作;5、负责开户系统业务维护工作;6、负责客户档案管理工作。7、负责日常客户服务工作;8、负责客户投诉处理工 作。
福建颐瓒网络科技有限公司 投资助理 2023.07-2024.11
1、 根据营业部的规划，负责潜在客户的开发与维护，完成新增资产、产品销售等营销推广工作; 2、在符合适当性的前提下，充分挖掘客户需求，优质高效地为客户提供全方位的理财规划与产品配置; 3、独立进行研究、分析、决策、根据公司要求给客户提供白银日常操作投资建议，促进客户持续交易; 4、分析预测盘面走势，总结出一套自己的交易理念，市场洞察力强。

福建理工大学 本科 金融工程 2019-2023
专业排名: 前10%
主修课程:
公司金融学、金融学、货币银行学、财政学、统计学、会计学、证券投资学、计量经济学、金融衍生工具。
在校职务: 担任勤工助学部副部长和班级学习及宣传委员，分别是带领部门干事做活动策划、协助举办企业招聘会等活动和做好老师 和同学的沟通协调工作。
获得荣誉:
1.2020-2022年每年均获有国家励志奖学金、一或二等奖学金和优秀学生的荣誉称号; 2.获得全国新零售大赛总决赛一等奖、证券从业资格证书、跨境电商运营专员中级证书、CET-6级证书。。

1. 专业基础扎实，学习能力突出，在校成绩优异，连续获得国家励志奖学金，具备较强的金融理论素养与逻辑分析能力。 2. 拥有白银现货、期货行业完整从业经验，熟悉现货与期货业务全流程，精通开户操作、客户开发及业务合规要求。
3. 客户服务与市场拓展能力强，擅长客户沟通、需求挖掘与关系维护，具备一线金融业务实操与落地能力。
4. 风控与合规意识严谨，工作细致认真，能严格按照行业规范办理业务，有效把控操作风险。
5. 综合素养全面，曾任学生干部，具备良好的组织协调、团队协作与抗压能力，责任心强，执行力突出。